Berater Private Banking (w/m/d)
31.03.2025
Kreissparkasse Heilbronn
Heilbronn
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31.03.2025, Kreissparkasse Heilbronn
Heilbronn
Berater Private Banking (w/m/d)
Aufgaben:
Sie übernehmen ein bestehendes Kundenportfolio und betreuen vermögende Privatkunden in allen Fragen rund um die Vermögensanlage
Sie pflegen und intensivieren bestehende Kundenbeziehungen, identifizieren individuelle Bedürfnisse und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen
Sie koordinieren Kundenbetreuungsaktivitäten und nehmen aktiv an Kundenveranstaltungen teil
In Zusammenarbeit mit internen und externen Spezialisten führen Sie Finanzplanungen durch und beraten Ihre Kunden umfassend
Sie akquirieren neue Einlagen bei Bestands- und Neukunden
Qualifikationen:
Sie verfügen über einen Abschluss als Bankbetriebswirt (w/m/d) oder haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen
Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden in einer Bank
Fachkompetenz, Kundenorientierung und Vertriebsstärke zeichnen Sie aus
Ein souveränes, zielgruppenadäquates Auftreten ist für Sie selbstverständlich
Sie haben Freude an der langfristigen Kundenbindung und zeichnen sich durch ausgeprägte Kommunikationsstärke aus
Flexibilität, Mobilität und Kontaktfähigkeit runden Ihr Profil ab
Sie haben eine Fortbildung zum Certified Financial Planer (CFP) absolviert bzw. sind bereit eine entsprechende Fortbildung durchzuführen
Berufsfeld
Vertrieb, Marketing, Medien
Vertrieb, Verkauf, Handel
Finanzdienstleistungen
Banken, Finanzdienstleistung
Finanzberatung, Vermögensberatung
Privatkundenbetreuung
Bundesland
Standorte