Informationen zur Anzeige:
Vorsorge- und Vermögensmanager (m/w/d)
Hamburg-Harburg
Aktualität: 04.04.2025
Anzeigeninhalt:
04.04.2025, Sparkasse Harburg-Buxtehude
Hamburg-Harburg
Vorsorge- und Vermögensmanager (m/w/d)
Aufgaben:
Als Vorsorge- und Vermögensberater im Privat Banking berätst und betreust Du eigenverantwortlich unsere gewerblichen Kunden. Du agierst im engen Austausch mit unseren Firmenkundenberater:innen und immer mit dem Ziel einer ganzheitlichen Kundenberatung innerhalb der privaten Finanzplanung.
Kontinuierliche ganzheitliche Bedarfsanalyse, Beratung und Betreuung der zugeordneten Firmenkunden mit herausragendem Ertragspotenzial - Schwerpunkt private Vermögensplanung
Positionierung und Mehrwertdarstellung des Leistungsangebotes
Nutzung firmenspezifischer Gesprächsanlässe zur Erarbeitung und Positionierung passender Lösungsansätze (Berücksichtigung der Besonderheiten in der Schnittmenge zwischen betrieblichem und privatem Vermögen)
Intensiven Vernetzung und Zusammenarbeit mit unseren Firmenkundenberater:innen durch das Erkennen und der Weitergabe vertrieblicher Ansätze aber auch durch regelmäßige Präsenz an den zugeordneten Standorten sowie durch Mitwirkung bei Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Kenntnisse zu aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt sowie sich ändernden Rechtsprechungen der in den Detailanalysen beratenen Themenfelder
Qualifikationen:
Abgeschlossene Sparkassen- oder Bankausbildung mit anschließender Weiterqualifizierung zum Sparkassenfachwirt/ Bankfachwirt (m/w/d)
Mehrjährige Berufserfahrung in der ganzheitlichen Vermögensberatung
Freude an konzeptioneller Vermögensplanung inkl. Wertpapierberatung
Berufsfeld
Bundesland
Standorte