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Informationen zur Anzeige:
Relationshipmanager (m/w/d) im Private Banking
Freiburg
Aktualität: 07.07.2025
Anzeigeninhalt:
07.07.2025, Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Freiburg
Relationshipmanager (m/w/d) im Private Banking
Aufgaben:
Ganzheitliche Beratung der zugeordneten Kunden hinsichtlich des Betriebs- und Privatvermögens im Sinne einer Vermögensallokation und der Vorsorgenotwendigkeit (z.B. Ruhestandsplanung)
Aktive und individuelle Empfehlung der Betreuungsformen, der Zugangswege und der geeigneten Produkte aus einer offenen Produktarchitektur
Erstellung von Anlagestrategien
Berücksichtigung der Wechselwirkungen von Entscheidungen in der Finanzsphäre (Steuern, allgemeines Risikomanagement, Absicherung Lebensrisiken etc.)
Verantwortung der zielgruppenorientierten Neukundengewinnung
Schaffung, Pflege und Intensivierung der Kundenbeziehungen
Verantwortung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit, insbesondere mit den Primärbetreuern
Einbindung von Experten zur Umsetzung von Spezialthemen (Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungsberater etc.)
Umsetzung eines aktiven Informationsaustausches
Ertragsverantwortung im Rahmen der betreuten Kunden
Qualifikationen:
Abgeschlossener Studiengang zum/zur BankbetriebswirtIn oder eine vergleichbare Qualifikation
Interesse an der erforderlichen Weiterqualifizierung zum »Financial Consultant«
Mehrjährige praktische Erfahrungen im Markt (z.B. als Vermögensberater oder im Privatkundengeschäft)
Hohe Beratungs- und Verkaufskompetenz mit nachweisbaren Erfolgen
Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln, sowie Risikokompetenz
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, verbunden mit strategischer Kompetenz und Prozess-Know-how
Hohes Maß an Qualitäts- und Ergebnisorientierung, Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit
Selbstbewusstes, empathisches Auftreten und ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsstärke
Berufsfeld
Vertrieb, Marketing, Medien
Vertrieb, Verkauf, Handel
Finanzdienstleistungen
Banken, Finanzdienstleistung
Finanzberatung, Vermögensberatung
Privatkundenbetreuung
Bundesland
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